Les filtres du tableau de bord (périodes et comptes) agissent indistinctement sur tous les widgets du tableau de bord.
Le paramétrage des widgets s’applique uniquement au widget que vous choisissez de « personnaliser ». Ce paramétrage permet d’effectuer les actions suivantes :
- figer un widget sur une période en particulier,
- modifier le nom d’un widget pour le personnaliser,
- exemple : "CA du franchisé XX",
- associer un ou plusieurs comptes spécifiquement à un widget,
- exemple : permet de suivre le CA de plusieurs comptes sur une même vue,
- choisir entre "Période -1" et "Année -1" pour les badges de comparaison des widgets de type ICP (KPI).
Chaque widget est paramétrable selon son type d’affichage. Les champs varient d’un widget à l’autre.
Accéder au paramétrage d’un widget
- Au clic sur l’en-tête du widget que vous souhaitez paramétrer, le widget s’agrandit et deux icônes sont visibles en partie haute :
- l’icône
de réglage du widget,
- l’icône
pour le supprimer de votre tableau de bord.
- l’icône
- Cliquez sur l’icône
de réglage du widget.
- Modifiez les champs de votre choix.
- Cliquez sur le bouton « APPLIQUER ».
À noter qu’au clic sur l’icône présente à droite des champs Nom, Nom du compte et Date, vous réinitialisez le champ à son état initial.
- Si vous avez changé le nom du widget, en cliquant sur l’icône
à droite du champ Nom, le champ se réinitialise et le nom redevient celui par défaut.
-
Si vous avez changé le compte du widget, en cliquant sur l’icône
à droite du champ Nom du compte, le champ se vide et le widget applique de nouveau le compte qui est associé à tous les autres widgets du tableau de bord.
-
Si vous avez changé la date du widget, en cliquant sur l’icône
à droite du champ Date, le champ se vide et le widget prend de nouveau en compte la date qui s’applique à tous les autres widgets du tableau de bord.
Sur votre smartphone
L’agrandissement et le paramétrage d’un widget ne sont pas possibles sur smartphone.
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